L’orphelin Lark Alfen est pris en charge par des parents éloignés. Il a été dit que sa défunte mère était un vampire, afin que tout le monde ait peur et ne veuille pas de lui. Il est alors beaucoup intimidé jusqu’à ce que, un jour, il rencontre un garçon aux cheveux noirs nommé Setz qui a lui aussi les yeux rouges. Ils deviennent alors amis. Mais une rumeur se répand comme quoi Lark est aussi un vampire. Ses parents éloignés décident alors de le renvoyer à l’orphelinat. Quand Lark entend parler de leurs plans, il décide de s’enfuir et Setz l’invite à son domicile … dans le monde des vampires.