La société appelle l’enseignement de la secte Yuhun « Hérésie », qui s’appuie sur la technique pour apprivoiser les bêtes spirituelles en utilisant des outils magiques. Pour Mo Lianjian, un jeune disciple qui a perdu ses parents depuis peu, l’expertise sur la pratique est une lutte surtout quand son ami d’enfance, Lian Beibei essaie toujours de se battre. Un jour, Mo a obtenu un fragment d’une épée légendaire qui aurait appartenu au dernier épéiste de la secte Yuhun…