Le Seigneur Démon de la Tyrannie, Arnos, a ravagé les mondes des humains, des esprits et celui des Dieux. Mais, fatigué de cette guerre sans fin et rêvant d’un monde en paix, il décide de se réincarner. Malheureusement, deux mille ans plus tard, ses descendants sont affaiblis par les années de paix et la magie s’est atrophiée.
Arnos s’inscrit alors à l’Académie du Seigneur Démon dédiée à le réincarnation du Seigneur Démon, mais l’académie ne reconnaît pas sa force et le classifie d’ « Incompatible ».