Karine, fille du vicomte Tyrian, passe la nuit avec un bel homme et donne naissance à un fils, Nitense. Son père, qui avait voulu la vendre en mariage, décide qu’elle a perdu sa valeur, la maltraite et finit par la vendre au grand-duc, un homme dont la rumeur dit qu’il est un horrible tueur et un monstre, qui cherche une femme. Karine est désespérément déprimée et perd toute volonté de vivre, mais elle est surprise de découvrir que le meurtrier présumé qu’elle doit épouser est l’homme avec lequel elle a passé la nuit. Le Grand-Duc, cependant, ne connaît pas le visage de Karine, mais se sent attiré par cette femme triste et cet enfant mignon pour une raison quelconque.