Dans ce monde, il existe des esprits démoniaques, des divinités et des cultivateurs qui recherchent la jeunesse éternelle. Grâce à leur vision mystique, les cultivateurs peuvent sentir des êtres surnaturels. Ils raffinent leurs épées volantes pour tuer leurs ennemis à des milliers de kilomètres. Le deuxième jeune maître de la famille Qin, « Qin Yun », est l’un de ces cultivateurs qui ont acquis de puissante capacités grâce au raffinement.